Skill Pad 操作ガイド

SP-05:お客様情報 画面

更新日:

❶お客様新規登録スペース

お客さの新規登録に最低限必要な項目はここだけです。ここに入力されているテキストがお客様検索の対象となります。

メモ

  • お客様No:登録順に自動的に表示されます(修正不可)
  • ユーザー名:サイトによっては本名じゃなくアカウント名に場合が多いと思います
  • ふりがな:ふりがなも自動的に表示されますが部分的に修正が必要な場合もあります。
  • アイコン:お客様のサイトアイコン画像を載せておくとわかりやすいですね。何度でも修正可能です。

❷新規Discussionsの予約を受け付けるスペース

基本的に予約の日付と開始時間を入力後更新ボタンタッチで予約確定されると同時に右側のDiscussions履歴の最上部に表示されます。その後の追加情報は左側でも右側でもどちらでも大丈夫です。

メモ

  • 日付:Discussionsの予定日を設定
  • 回数:同じお客様で同じ日に数回の協議がある場合は何回目かを選択。通常は1が選択されています。最高3回まで
  • 開始時間:予約の開始時間を設定
  • 終了時間:終了時間を設定。通常は開始時間+30分で表示されますので必要に応じて修正してください。
  • サイト:ご依頼のサイト名
  • カテゴリ:スキルのカテゴリ
  • スキル:ご依頼の商品となります。長くなりすぎずわかりやすいように。
  • 収入:お客様が支払う金額を最終納品時に記入。協議だけの場合は入力の必要無し
  • 支出:サイトへの販売手数料、スキル納品までに要した費用などの合算
  • 粗利:収入ー支出 (修正不可)
  • 協議内容の記録。書き方は自由です。改行等入れてわかりやすくしてください。またタッチキーボードが苦手な方は音声入力もできます。
  • 登録No:Discussionsの登録No(修正不可)

※ドロップダウンリストに無い場合はタッチキーボード又は音声入力。更新ボタンをタッチでドロップダウンリストに追加され次回からリストより選択できます。

❸Discussions 履歴

表示されているお客様との協議履歴を時系列で見たり編集したりできます。一番最新の履歴が表示されていますが過去の履歴を見るには下方へスクロールがフリックで見ることができます。

新たな項目

  • 決済区分:クレジットカード、コンビニ、モバイル、銀行振込など。不明の場合は空欄でも影響無し
  • 入金区分:予約受付時は通常未入金にが選択されます。納品時に入金確定している場合は入金済に変更
  • 消去:表示されているDiscussions日を履歴から確認の上消去されます。

❹スキル保管場所

Discussionsの日付ごとに画像やファイル、音声、動画、PDFのファイルを保管しておくことができます。日付ごとに6個まで納品成果でもいいし、途中経過でもいいしご自由に登録できます。ただし、データ量は増えていきます為にiPadのディスクスペースとの問題が出てきます。無理やり全部埋め込むことはありません。

タッチするとその場で拡大表示や再生できたり、お好きな場所へ書き出すこともできます。これまではフォルダ等に分けて保管していたのでしょうが、お客様や協議履歴と合わせて閲覧できるようになりますので大変便利になる「Skill Pad」の目玉部分です!!

❺お客様毎の会計集計

お客様は1回だけのご依頼とは限りません。複数回履歴にのこされていきます。その中で納品日の収入、支出、粗利、納品数、未入金をトータルで集計表示します。

❻お客様移動ボタン

他のお客様を見たいときにタッチするだけです。上のボタンから先頭へ、一つ前へ、一つ後ろへ、最後へ と移動します。

❼上部ボタン

新規客登録

Today Discussions のメイン画面に戻らなくてもお客様の新規登録できます。「Skill Pad」開始時連続でお客様を登録したい場合などに活用ください。

表示客消去

現在表示されているお客様を消去したい場合に確認メッセージ後に消去することができます。ただし、お客様とのDiscussions履歴については消去されません。先に右側の履歴より一つ一つ消去することが必要です。

更新ボタン

テキストフィールドで入力直後はまだデータとして確定していない時があります。その際に更新ボタンをタッチすることで確定しますので適度にキリの良いところでタッチしてください。

Today Discussions に戻る

Today Discussions のメイン画面に戻ります

❽個人情報

個人情報タブをタッチすることで表示されます。

フリー情報について

ご利用者側でフリーの項目を作っていただきデータを保存できるスペースを5項目用意してあります。必要に応じて設定してください。

❾キーボード設定

日付及び時間の選択時はタッチキーボードを表示させないように設定しておりますが、サイト、カテゴリ、スキルなどの選択時は自動的にタッチキーボードがiPadの性質上自動的に表示されてしまいます。最初はリストデータが無いのでキーボードを使うのは仕方無いのですが後々リスト選択だけで動作可能になるとタッチキーボードの表示が煩わしくなってくると思います。

そんな時は表示しないを選択してあるとリスト選択の表示だけでタッチキーパッドは表示されなくなります。

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