Skill Pad 操作ガイド

SP-04:Today Discussions メイン画面

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「Skill Pad」の面画面となり様座な画面へのハブとなっています。ここでは画面の説明だけにさせていただきます。

❶Today Discussions(協議履歴)

指定された日付の協議予約履歴がリスト表示されます。

メモ

  • 日付を変更することで過去の履歴または先の予約状況等確認できます。
  • リスト内で修正できるのは協議内容と画像等のクリップマークだけになります。
  • 何か気づいたことを直ぐにメモできるようにしてあります。
  • その他の項目について変更がある場合はお客様情報へ移動し修正してください。あちこちに入力するところがあると混乱する恐れもあるため一か所に統一しています。
  • 予約ステータスを完了ステータスにすると下位に下がりますので常に次の予約が上位に来るようになっています。
  • 収入が0円より大きい値になると自動的に納品日となり集計されます。

❷Search

登録された情報の中からお客様、協議内容に分けてキーワード検索できます。

お客様検索

  • ユーザー名、ふりがな、備考メモ、姓名、せいめい に入力されているデータが検索対象です。
  • ユーザー名等はフルでもいいし一部分でも大丈夫です
  • 音声入力に対応しています
  • 空欄で検索した場合はすべてのお客様をリスト表示します。

Discussions検索

  • Discussions 記録簿、サイト、カテゴリ、スキル、未入金 の項目が対象となります。
  • 銀行振込み後払いで未入金のお客様は「未入金」で検索してください。
  • 空欄で検索した場合はすべてのDiscussionsをリスト表示します。

どちらの検索結果画面もお客様情報へ移動するための検索結果表示となります。該当するお客様のお客様情報へ移動しるだけとなります。

❸お客様MENU

新規客登録

  • 未登録のお客様の新規登録ができます。
  • お客様登録の最低条件として、ユーザー名、ユーザーふりがな だけが最低必要です。その他の項目は用途により後からでも大丈夫です。

お客様情報

  • 既に登録済のお客様を最新の方から順にカード形式にて確認できます。
  • お客様情報の項目を必要に応じて入力、修正等行えます。

❹集計MENU

「Skill Pad」では、協議回数が何回あっても最終日に収入金へ入力された時点で納品日と判断し集計カウントされます。それ以外の協議だけの日は集計対象外となります。指定された期間の各種集計となります。

集計項目

  • 収入:お客様が支払う総額
  • 支出:サイトへの販売手数料や納品に要した費用(サイトから振込の際の銀行振込手数料等は複数にまたがるため除外してください。)
  • 粗利:収入ー支出
  • 納品回数:納品日と判断されたカウント数
  • 未入金:未入金の回収忘れの為に集計しています。

集計区分

  • 年・月・日 毎の集計
  • 年・月・日・客 毎の集計
  • サイト・年・月・日・客 毎の集計
  • カテゴリ・年・月・日・客 毎の集計
  • スキル・年・月・日・客 毎の集計
  • サイト・カテゴリ・スキル・年・月・日・客 毎の集計

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